Специалист по финансовому консультированию: дистанционное обучение и удостоверение

Удостоверение о повышении квалификации: Специалист по финансовому консультированию

В каких случаях запрашивают удостоверение

Финансовое консультирование требует от специалиста не только глубоких знаний в области банковского дела, аудита и управления финансами, но и умения разбираться в сложных вопросах планирования и просвещения клиентов. Программа «Специалист по финансовому консультированию» построена так, чтобы действующие работники с высшим образованием могли обновить свою квалификацию и подтвердить её документально. Выпускники занимают должности руководителя направления по финансовому консультированию, специалиста по финансовому планированию или тьютора по финансовому просвещению - их повседневная работа включает анализ бюджетов, разработку стратегий сбережений и разъяснение клиентам экономических рисков.

Без актуального удостоверения о повышении квалификации работодатель не допускает сотрудника к самостоятельному ведению консультаций, особенно если речь идёт о работе с крупными активами или подготовке отчётности для контролирующих органов. Удостоверение о повышении квалификации с присвоенной квалификацией «Финансовый консультант-стажёр» фиксирует, что специалист прошёл курс и готов выполнять задачи на новом уровне. Документ остаётся на руках у работника и предъявляется при очередной аттестации или при переходе на более ответственную должность.

Чему учит программа «Специалист по финансовому консультированию»

Ошибка в оценке контрагента или неполный сбор данных о клиенте обходится дороже, чем любая консультация, - именно с этой рабочей задачи начинается разбор на программе «Специалист по финансовому консультированию». Слушатели учатся организовывать сбор и обработку информации, в том числе через маркетинговые и социологические исследования, чтобы исключить сделки с недобросовестными партнёрами. Отдельно разбирается, как составлять аналитические заключения, рейтинги и прогнозы, а также оценивать качество и достаточность данных по каждому контрагенту.

Вторая группа задач касается операционного обслуживания клиентов, которые обращаются за консультацией самостоятельно. На курсе отрабатывается ведение базы клиентов в программном комплексе, сбор информации по спросу на рынке финансовых услуг и подготовка рекомендаций по финансовому плану и целевому инвестиционному портфелю. По итогам программы «Специалист по финансовому консультированию» выдаётся удостоверение о повышении квалификации, которое подтверждает, что работник актуализировал знания и готов к самостоятельному ведению консультаций, планированию и управлению процессом финансового консультирования в своём подразделении.

Из чего состоит программа

• Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг
• Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля
• Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении)

Трудовые действия, которые закрывает программа

• Организация сбора, обработки и анализа информации, в том числе с применением социологических, маркетинговых исследований
• Осуществление операционного и информационного обслуживания клиентов, самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией
• Сбор данных и ведение базы по клиентам в программном комплексе
• Составление аналитических заключений, рейтингов, прогнозов с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами
• Оценка качества, достаточности и надежности информации по контрагентам
• Сбор информации по спросу на рынке финансовых услуг

На каких должностях просят удостоверение

• Заместитель генерального директора по финансовому консультированию
• Руководитель направления (подразделения) по финансовому консультированию
• Специалист по финансовому планированию
• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению

Где работают с этой квалификацией

Финансы, банки, аудит, Финансы и экономика.

Кого мы зачисляем

Высшее образование. Комплект бумаг небольшой: паспорт, СНИЛС, документ об образовании и адрес доставки, сканы присылайте на почту или в мессенджер. Тем, кто заканчивает учебное заведение в этом году, вместо диплома хватит справки с места учёбы.

Как устроено обучение

Полностью дистанционно. Доступ к материалам открывается сразу после оформления, темп вы задаёте сами, группу набирать не нужно. Итоговую аттестацию тоже проходят онлайн: сразу после неё на почту уходит скан удостоверения, а оригинал мы отправляем по адресу доставки.

Что вы получите на руки

Удостоверение о повышении квалификации и приложение к нему с перечнем изученных дисциплин и итоговыми оценками. Присвоенная квалификация: Финансовый консультант-стажер, уровень квалификации 6/7. Лицензию на образовательную деятельность нам выдал Комитет по образованию. Номер выданного бланка уходит в реестр ФИС ФРДО, и запись по нему сверяют на сайте Рособрнадзора.

Удостоверение фиксирует пройденное обучение, а допуск к работе и результат аттестации оформляет работодатель или надзорный орган.

Куда доставляем

Учебный центр работает по всей России. Документы быстро доходят во все крупные города и регионы, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфу, Самару, Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Саратов, Тюмень, Тольятти, Махачкалу, Барнаул, Ижевск, Хабаровск, Ульяновск, Иркутск, Владивосток и другие населённые пункты.

Ключевые субъекты РФ, с которыми мы также активно работаем: Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Ростовская область, Воронежская область, Волгоградская область, Челябинская область, Тюменская область, Ставропольский край, Красноярский край, Новосибирская область, Иркутская область, Самарская область, Пермский край, Нижегородская область и многие другие.